헤지 전략을 사용하면 주식 시장의 이익을 보호 할 수 있습니다.
주식 포트폴리오는 시장의 나머지 부분보다 더 빨리 가치를 얻고 있습니다. 이제 머리 속의 작은 목소리가 그 이익을 보호하라고 말하고 있습니다. 곰 시장은 최고의 관리 포트폴리오에 큰 가치를 부여 할 것입니다. 당신은 주식 가치의 일부 또는 전부를 헤지하고 시장이 곰의 영역으로 들어가면 커다란 손실로부터 자신을 보호하기를 원합니다.
헤지스의 특징
헤지 거래는 위험 회피 대상 투자 (이 경우 주가)가 가치 하락할 경우 유가 증권을 파생시키는 것이 포함됩니다. 헤지 (hedge)는 이익을위한 무역이 아닙니다. 그것은 손실을 막기 위해 취해진 입장입니다. 헤지 전략의 비용은 헤지 제품의 원가에서 주식 가치 상승으로 인한 이익 손실에 이르기까지 다양합니다. 헤지 펀드는 손실을 상쇄합니다. 헤지 펀드가 시장 가치가 하락할 경우 손실의 일부를 상쇄하는 이익을 창출하게하는 목표로 포트폴리오 가치의 일부를 커버하기 위해 헤지 펀드를 사용할 수 있습니다.
주식 인덱스 선물
주가 지수에 대한 선물 계약 거래는 주식 시장이 하락할 때 가장 효율적인 헤지 중 하나 일 수 있습니다. 선물은 구매자와 판매자가 특정 상품이나 금융 상품의 향후 제공을 위해 계약 할 수있는 표준화 된 파생 상품입니다. 트레이딩 선물은 주식보다 복잡하지만, 만약 당신이 큰 주식 포트폴리오를 헤지하려고한다면, 미래에 대해 배우면 포트폴리오 관리 옵션에 유용한 도구가 추가 될 것입니다. 인덱스 선물을 헤지로 사용하는 경우의 절충안은 별도의 선물 거래 계좌가 있어야한다는 요건과 선물 거래가 주식 가치 변화를 완전히 상쇄하여 시장이 하락할 경우 이익을 얻을 기회를 없애는 것입니다.
풋 옵션
기본 주식 또는 지수가 특정 풋 옵션 매개 변수에 의해 정의 된 사전 설정된 수준 아래로 떨어지면 옵션 계약의 가치가 증가합니다. Puts는 외환 거래 펀드 (ETF)의 옵션을 통해 전체 주식 시장을 헤지하기 위해 사용되거나 개별 주식의 감소를 헤지하기 위해 사용될 수 있습니다. 옵션 계약에 대해 지불하는 돈만 위험하므로, 풋 옵션을 사용하면 엎질러지지 않고 풋에 지불 한 금액보다 더 많이 포트폴리오가 올라가는 경우 이익을 실현할 수 있습니다. 절충안에는 상대적으로 높은 풋 옵션 비용과 옵션 모두 만료일이 있다는 사실이 포함됩니다. 보호 장치가 만료 된 후 일주일에 시장이 추락하면 좋은 느낌이 아닙니다.
역 ETF
역 교환 거래 펀드는 지정된 지수의 반대 방향으로 가치를 변화 시키도록 설계되었습니다. 레버리지를받은 역 ETF는 인덱스의 2 ~ 3 배의 가치 변화를 반대 방향으로 다시 발생시킵니다. 주식 포트폴리오에서 레버리지 드 반전 ETF를 구입하면 주식 시장이 하락할 경우 이익이 발생하여 감소를 헤지 할 수 있습니다. 이 ETF 상품들은 주식 포트폴리오의 작은 부분을 헤지하기 쉽게 진입합니다. 역전은 ETF가 시장이 올라가면 가치가 떨어지는 것처럼 떨어질 것입니다.
