포트폴리오 반환 계산시 재투자 배당을 고려하는 방법
기업은 주주에게 배당금을 지불하고 때로는 일정한 간격으로, 때로는 특별한 일회성 배당금을 지급합니다. 종종 돈을 즉각적으로 필요로하지 않는다면 배당금을 재투자하여 주식의 더 많은 부분을 구입하는 것이 가장 쉽습니다. 사실, 일부 회사는 자동 배당 재투자 프로그램을 통해 이러한 상황을 훨씬 쉽게 처리합니다. 포트폴리오 수익률을 계산할 때, 투자 수익을 나타내는 재투자 배당으로 구입 한 주식의 가치를 포함해야합니다.
포트폴리오 가치 계산
주당 지불 한 가격으로 구매 한 주식 수를 곱하여 포트폴리오 비용을 계산하십시오. 예를 들어 150 공유를 $ 61 / 주당 구매 한 경우 $ 9,150을 (를) 지불했습니다.
배당 재투자를 통해 구입 한 주식을 포함하여 자신이 소유 한 주식 수를 곱하여 포트폴리오의 현재 가치를 계산하십시오. 예를 들어, 주당 $ 165의 63 공유를 소유하고있는 경우 포트폴리오의 현재 가치는 $ 10,395입니다.
전체 수익률 찾기
원래 가격 대비 현재 가치의 비율을 찾기 위해 원래 주 비용으로 포트폴리오의 현재 가치를 나눕니다. 이 예에서는 10,395을 얻기 위해 $ 9,150을 $ 1.136로 나눕니다. 결과에서 1을 빼서 십진수로 표현 된 전체 리턴을 계산하십시오. 이 예에서는 1에서 1.136을 빼서 0.136을 얻습니다.
백분율로 표현 된 전체 수익을 찾기 위해 십진수로 표현 된 전체 수익을 100에 곱하십시오. 이 예에서 0.136에 의한 여러 개의 100은 13.6 퍼센트입니다. 포트폴리오를 보유한 연도 수로 1을 나눕니다. 이 예에서 포트폴리오를 2 년 동안 보유한 경우 1을 2로 나눠 0.5을 얻습니다.
연간 포트폴리오 수익률 계산
현재 가치와 원래 비용의 비율을 1의 지수로 나눈 값을 포트폴리오를 보유한 연도 수로 나눈 값. 이 예에서는 1.136을 0.5의 제곱으로 올림하여 1.0658을 얻습니다.
재투자 된 배당금을 포함하여 포트폴리오의 연간 수익을 계산하려면 결과에서 1을 뺍니다. 예제를 끝내면 1에서 1.0658을 빼서 0.0658을 얻습니다. 즉, 연간 평균 포트폴리오 수익률은 6.58 퍼센트입니다.
